南通做大做强高端装备制造产业路径研究

来源: 南通市统计局 发布时间：2024-01-23 字体：[ 大 中 小 ]

装备制造业是为国民经济发展和国防安全建设提供技术装备的基础性产业，被誉为“工业母机”，是制造业中的核心产业，而高端装备制造处于装备制造业高端、价值链高端和产业链核心环节，是决定整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业。南通想要打造经济增长新动能，使自己的制造业更具国际竞争力优势，就必须加快发展以高端装备制造业为代表的主导产业。本文通过南通装备制造业发展现状的客观描述，结合长三角地区高端装备发展布局，梳理南通高端装备发展过程中所遇到的问题，分析制约其发展的因素，可以帮助南通高端装备制造业破解在发展过程中的困境，对优化南通产业体系，调整产业结构，提升南通装备制造业竞争力具有重要的现实意义。

一、装备制造业的内涵及分类

装备制造业是指为国民经济各部门进行简单生产和扩大再生产提供装备的各类制造业，为国民经济各部门提供工作母机、带动相关产业发展。其发展水平在一定程度上集中体现了国家的综合实力，其发展进程在一定程度上决定我国产业升级的步伐，其发展成果也将为制造业技术进步提供重要基础保障。其中的高端部分——高端装备制造是指装备制造业的高端领域，“高端”主要表现在三个方面：第一，技术含量高，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的继承；第二，处于价值链高端，具有高附加值的特征；第三，在产业链占据核心部位，其发展水平决定产业链的整体竞争力。

从产业链来看，高端装备制造业的产业链长且复杂，集制造业之大成，集中反映一个地区科技和工业的发展水平，涉及材料、研发、生产、销售、行业应用与服务等诸多环节，在生产制造过程要求具有高精密度、高安全性和高稳定度。从全球来看，高端装备制造业的国家分工呈现龙头企业主导产业发展、无形生产控制有形生产、知识技术创新能力强的国家主宰和控制知识技术创新能力弱的国家等特点，从而形成由欧美日发达国家、新兴经济体、欠发达及落后国家共同构成的国际分工格局。

从分类来看，根据我国现行的《国民经济行业分类》标准，装备制造业主要包括金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、仪器仪表制造业等八个行业大类。其中的高端装备制造业根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，分为5大类：智能制造装备产业、航空装备产业、卫星及应用产业、轨道交通装备产业、海洋工程装备产业。

二、南通装备制造业发展现状及特点

2022年，南通规模以上装备制造业实现营业收入5801.9亿元，占规模以上制造业比重49.7%，2019—2022年年均增长21.1%，快于制造业增速7.2个百分点，是南通工业经济发展的重要支柱。与此同时，2022年规模以上装备制造业吸纳劳动力39.9万人，占规模以上制造业劳动力比重49.3%，是国民经济行业中吸纳劳动力的重要载体；发明专利实施数7957件，占全市规模以上制造业比重达67.4%，实施数占发明专利数比重达54.6%，是科技成果转化的主要平台。由此可见，装备制造业是推动南通国民经济快速发展重要基石，在其发展的过程中呈现出规模不断壮大、行业门类齐全、区域分布趋优、质量效益向好、发展水平提升的特点：

（一）产业规模不断壮大

2022年年末，全市规模以上装备制造业企业数达2816家，占规模以上制造业企业数比重为43.8%，较2019年提高5.1个百分点，年营业收入超亿元企业790家，较2019年增加150家，产业规模呈现出不断壮大的态势。2022年年末，规模以上装备制造业资产总计达7048.3亿元，2019—2022年年均增长16.9%，增速快于制造业0.7个百分点，户均资产2.5亿元，较2019年增加0.2亿元。近年来，南通装备制造业企业数逐年增加、资产规模持续扩大，对全市工业经济发展的主导作用日益增强。

（二）行业门类齐全均衡

南通是制造业大市，涵盖所有31个制造业行业大类，其中，8个装备制造行业齐全且发展较为均衡。2022年，规模以上工业按营业收入排名前十的行业中，装备制造业占据五席，分别是电气机械、电子设备、金属制品、通用设备、运输设备等5大行业；5大行业营收规模均在500亿元以上，其余三个装备制造行业营业收入合计超800亿元。2022年，8个装备制造行业营收占制造业的比重均较2019年有不同程度的提升。由此可见，南通装备制造业行业具有较强规模优势，且近年来行业发展较为均衡。

表1：2022年南通规模以上装备制造业分行业发展情况

（三）区域分布趋于优化

2019—2022年，市区、县区规模以上装备制造业营业收入年均增速分别为23.6%、18.7%，市区增速明显快于县区水平；市区较快的发展速度，使得市区装备制造规模反超县区。各板块规上企业数量看，2022年海安市、启东市和通州区装备制造企业数居前三，分别为537家、451家和435家。营收规模看，除如东县外其余各板块装备制造业营收均超600亿元，开发区、海安市营收规模较大，分别为871.9亿元、854.8亿元。营收增速看，通州区、开发区、海门区年均增速超全市平均水平，分别增长29.2%、27.5%和23.9%。

表2：2022年南通规模以上装备制造业分地区发展情况

（四）质量效益稳中有进

近年来，南通装备制造业企业的质效呈现出稳中有进的态势，对制造业的贡献作用突出。2019—2022年，全省装备制造业营业收入年均增长21.1%，利润总额年均增长29.6%，保持相对较快增长。2022年，人均营业收入达145.4万元，较2019年增加35.1万元；营业收入利润率、成本费用利润率分别为6.3%、6.7%，较2019年分别提高1.1、1.3个百分点，且均高于同期制造业平均水平，并未明显受到上游产业价格大幅波动、国内外市场需求变动等因素影响，保持较为稳定的盈利能力。

（五）发展水平有所提升

南通“十四五”规划，要求加快发展高端装备等战略性新兴产业集群，不断提升集群整体规模和综合竞争力。近年来，以智能制造和海洋工程为代表的高端装备制造业发展明显加快。战略性新兴产业年报数据显示，2022年全市规模以上高端装备制造业完成产值765.3亿元，同比增长14.2%。其中智能制造装备、海洋工程装备产业分别完成产值467.1亿元、228.4亿元，占比分别为61.0%和29.8%，是高端装备产业中占比最高的两大细分领域；航空装备、轨道交通装备、卫星及应用产业虽占比不高但增长较快，较上年分别增长332.7%、87.7%和52.2%。

表3：2022年南通规模以上高端装备制造细分领域发展情况

（六）转型升级初见成效

全市高端装备制造产业中的高档数控机床、工业机器人、海工装备等不断做优做强，高端装备产业不断升级优化。如高档数控机床领域：国盛智科、超力卷板机、跃通数控、中机锻压等一批国家级专精特新“小巨人”企业不断发展壮大。工业机器人领域：振康机械作为国内研制机器人关键零部件RV减速器的领军企业，研制的“ZK1400-06高精度弧焊机器人”获得江苏省首台(套)重大装备等多项荣誉称号，研发的500kg重载高精度机器人成功填补国内空白。海工装备领域：近年来南通建成交付了亚洲最大重型自航绞吸船“天鲲号”、中国首制20000TEU超大型集装箱船、24000TEU超大型集装箱船、全国第一艘极地探险邮轮、世界首个浮式液化天然气生产驳船等一大批国际国内“首制船型”、“大国重器”，在行业内的知名度不断提升。2022年底，由南通牵头的通泰扬海工装备和高技术船舶集群被确定为国家先进制造业集群。

三、长三角地区高端装备制造业发展格局

目前，我国高端装备制造产业已初步形成以环渤海、长三角地区为核心，东北和珠三角为两翼，西部地区为支撑，中部地区快速发展的产业空间格局。其中长三角地区是国内重要的高端装备制造业开发和生产基地，在国内高端装备制造产业中占有重要地位。

（一）集群发展态势日趋成熟

 长三角地区的高端装备产业以上海为龙头、江苏、浙江为两翼快速发展，已初步形成了包括研发设计、制造在内的较完整的装备制造产业链，航空航天、海洋工程、轨道交通、智能制造装备领域特色效应明显，形成了较成熟的集群发展态势。其中，上海为国内民用航空装备科研和制造重点基地；江苏海洋装备、轨道交通装备等领域优势突出；浙江数控机床产业规模居全国首位。此外，不少江浙沪的头部企业不断将产业链向安徽扩展。总的来看，在市场、成本和宏观政策的综合影响下，以头部企业为主导的高端装备制造产业集群在长三角地区已经逐渐开始形成和发展。

（二）主要城市发展各具特色

上海：拥有发达的经济优势、良好的区位条件和较好的制造业基础。智能制造装备发展较快，工业机器人产业规模位居全国第一；民用航空航天装备综合实力较强，以“中国商飞”为核心的较完整商用飞机产业链基本形成；民用船舶与海洋工程装备产业规模位居国内首位；并持续在风电装备、光伏装备、智能电网及储能领域形成新增长动力。

南京：航空航天产业和轨道交通制造实力较强，产业链较为完整，拥有南京航空航天大学和一大批航空航天大院大所，以及南京轻型飞机有限公司、南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司等重点企业。

无锡：工业实力雄厚，工业增加值总量仅次于上海、深圳、苏州、重庆等大城市，智能专用装备领域已形成一定规模，“两机”产业、高技术船舶与海工装备等领域快速增长。

杭州：以轨道交通装备零部件制造业和数控机床产业为特色，晋亿实业、中高柴油机重工和天马轴承股份等企业在关键零部件和数控机床领域有较强实力。

宁波：重点发展机器人、高档数控机床、智能塑料成型装备、增材制造装备等工业母机类装备，拥有全球最大的注塑机制造商海天塑机，和全球最大智能针织装备解决供应商慈星股份，其电脑横机产销量位居全球第一，是中国智能装备领域最具代表性的企业。

合肥：作为全国四大综合性国家科学中心之一，合肥着重在机器人、数控机床、工程机械、通用航空、轨道交通等领域发力，推动主机和关键零部件快速发展。

芜湖：大力推动“机器人+行业”行动，把机器人由新兴产业建设成优势产业，形成核心零部件自主可控，机器人本体全面接近国际一流水平，机器人系统集成日趋成熟的全产业链集聚的良好发展态势。

（三）南通高端装备发展的优势与机遇

区位优势：南通滨江临海，集“黄金海岸”与“黄金水道”优势于一身，“一带一路”、长江经济带、长三角一体化发展等多重国家战略在南通交汇叠加，作为长三角北翼中心城市、长江经济带战略支点、上海大都市北翼门户城市，南通日渐成为集聚国内外资源要素的“强磁场”。

交通优势：北沿江高铁已经全线开工建设；通州湾新出海口起步港区已开港运营，通州湾主体港区“2+1”码头、洋吕铁路、通海港区-通州湾疏港铁路等重点工程加快建设；南通新机场选址获批、加快推进；张靖皋长江大桥主体工程全面开工，海太通道、如通苏湖城际、通苏嘉甬高铁、苏通二通道有序推进，“八龙过江”格局正在加快形成。

资源优势：南通丰富的要素资源为高端装备的产业发展提供了坚实的基础。全市共有八千平方公里陆域面积，土地资源储备较为丰富；衡量淡水资源的指标在长三角城市排名中远远高于其他城市，名列前茅；风能、太阳能资源丰富，为企业生产提供了充足的电力供应。

产业优势：高端装备的产业发展需要强大的工业基础，南通作为中国近代第一城，工业发展起步较早，从六大支柱产业到“3+3”产业再到六大重点产业集群，南通不断摸索先进制造业的发展路径，在长三角制造业中更是占据了重要位置。从发展现状看，南通装备制造业的产业规模、行业分布、质效及发展水平均不断提高。从细分领域看，智能制造装备及海洋工程装备等高端装备领域初具规模，成为南通高端装备产业发展的重要支撑。

（四）南通高端装备发展面临的问题与挑战

装备制造业对南通工业经济发展作出了突出贡献，与此同时，产业“大而不强”的问题越发明显：规模壮大，但在国民经济中的地位仍显不高；行业丰富，但多数产品仍处于价值链中低端；特别是高端装备制造领域特色还不够鲜明，在发展过程中仍然面临不少的问题与挑战。

1．项目投资方面：项目建设是经济社会高质量发展的“加速器”，工业经济的持续快速发展更是离不开项目投资的稳定增长。但南通装备制造业投资无论增速还是占比都呈现下降态势，对后续产出造成一定影响。从速度上看，2022年南通装备制造业共完成投资1182.1亿元，同比下降7.5%，比全部制造业投资还慢1.6个百分点。从占比上看，2022年南通装备制造业投资占全部制造业投资比重为57.6%，占比较上年下降1.0个百分点。从细分领域看，高端装备制造投资项目个数还不多，投资金额占比也较低，对高端装备制造产业发展的支撑作用欠缺。

2．产业结构方面：一是产品中低端化，仍处于微笑曲线底端。南通装备制造行业较为齐全，但产业链两头在外现象仍突出，工业产品以中间品为主，中高端产品和个性化产品缺乏。高端装备制造虽实现快速发展，但占比过低，2022年南通高端装备制造业产值占装备制造业比重仅为12.8%，其中工业机器人、城市轨道车辆、3D打印设备等高端装备产品在目前列统的规模以上工业企业中尚无产量，说明南通装备制造业多为零部件制造缺失整机制造，仍处于价值链中低端。二是高端装备领域缺少头部企业，企业数量、规模都偏小。2022年全市仅有374家规模以上工业企业涉及高端装备制造，占全部装备制造业企业的比重为13.3%；高端装备制造户均产出仅2.0亿元，比全部装备制造业的户均规模还低0.1亿元。三是研发创新能力有待提升，大部分企业研发投入不足，大量的重点研究和试验不能独立进行，一些关键零部件仍主要依靠进口来解决产品核心技术的缺失，比如船舶海工产业上的核心部件和关键设备大都依靠进口。四是装备企业数字化转型水平不高，产业融合有待逐步深入。目前，南通装备制造企业对数字技术的运用仅停留在生产制造环节，尚未建立相应的设备联网和数据采集系统，数字技术在客户服务、决策支持、供应链等方面深度应用不足，高端装备产业与数字经济融合方面仍处于探索阶段。

四、做大做强南通高端装备产业的几点建议

（一）以招商引资为抓手，扩大产业链发展空间

做好精准招商，深入调研走访，充分认识南通装备制造产业发展现状，明晰产业优势与不足，着力引进产业链关键环节、上下游配套企业，实现精准招商，为高端装备产业注入源源不断的动力。在强链补链延链上展现新作为，在招大引强上寻求新突破，加快引进一批带动力强的项目，推进产业基础高级化、产业链现代化。利用好长三角优势，承接、吸引上海、苏州等周边优质项目落地南通，不断完善高端装备产业链配套体系。

（二）以自主创新为驱动，提升产业链竞争力

作为装备制造业的高端领域，高端装备制造业是典型的高新技术领域，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的继承，其高技术、高价值链的特点决定了关键核心技术将成为产业发展竞争中的焦点和重点。因此自主创新将成为未来高端装备制造业发展的主要趋势，南通要有效利用起长三角地域优势，加深与上海、南京、杭州等地研发创新合作，组建高层次高端装备制造研发团队，有效衔接高端装备制造商和应用企业，以项目合作方式逐步消化吸收高端装备产业应用的关键技术，在控制系统、驱动系统、系统集成设计制造等若干关键技术领域实现重点突破，提升产业的竞争力和长远发展力。

（三）以产业集聚为纽带，打造产业链特色名片

近年来，国家层面非常关注高端装备制造业产业集群的形成，“十四五”规划和2035年远景目标建议中提到，加快壮大高端装备制造等高新技术产业，培育一批居于行业领先水平的国家级战略性新兴产业集群。长三角经济的龙头上海在促进高端装备制造业发展规划中也提出要加大高端装备产业基地建设，发挥产业基地的集聚辐射和示范带动作用。因此，为进一步做强做精高端装备制造产业，南通在产业园区建设上要继续加力，如启东可以基于现有的海工船舶园，突出发展高端海洋工程装备产业；海门正余机器人小镇应紧扣机器人产业链招商，完善上下游产业链配套，加快推进机器人核心零部件、整机研发制造、系统集成应用等建设，形成产业项目集群效，打造出南通高端装备产业的特色名片。

（四）以“链主”企业为核心，带动产业链协同发展

以高端装备制造产业链“链主”企业为核心，带动上下游企业，包括研发设计、基础材料、核心零部件、关键设备、生产制造和市场应用等环节的协同发展。为了增强南通高端装备制造产业链的竞争力和影响力，引导企业立足创新，发挥企业家精神，在高端装备制造业产业链上、下游节点企业中形成“单项冠军”企业、“隐形冠军”企业、“专精特新”企业集聚高地。一方面产业链节点企业之间存在一定的竞争关系，通过优胜劣汰可以不断增强其竞争优势，使得节点企业做精做强；另一方面产业链企业也存在高度协同合作关系，高端装备制造产业链以“链主”为中心，带动整个产业链节点企业协同合作，提升其抗风险能力和快速响应能力，不断完善高端装备制造产业链生态系统，从而促进南通高端装备制造产业不断做大做强。

【本文系南通市2023年度社科研究热点课题“南通做大做强高端装备主导产业路径研究”（RA23-19）阶段性成果】

课题组成员：励 明、费 颖、朱 玲